Pourquoi un audit de Dynamics CRM est essentiel ?
Microsoft Dynamics CRM est une solution puissante qui évolue constamment avec de nouvelles fonctionnalités et mises à jour. Pourtant, nombreuses sont les entreprises qui n'exploitent pas pleinement son potentiel ou qui rencontrent des difficultés à maintenir un environnement stable et optimisé.
Un CRM mal configuré peut entraîner :
Une sous-utilisation des fonctionnalités payantes
Des performances dégradées (lenteurs, bugs, surcharge de données)
Une complexité excessive liée aux développements spécifiques
Une augmentation des coûts liés aux licences et à la maintenance
Une adoption limitée par les équipes métier
C’est pourquoi nous avons développé un audit flash en 1 semaine, permettant d’évaluer votre CRM sur 28 critères clés, répartis en huit grandes catégories : utilisation réelle, données & structures, interface utilisateur, automatisations, gestion documentaire, extensibilité .NET, cycle de vie applicatif et sécurité.
Les 28 critères d'évaluation de Dynamics CRM
Utilisation réelle : votre CRM est-il exploité à son plein potentiel ?
✔ Objets manipulés par vos utilisateurs : Quels types d’entités sont réellement utilisés ?
✔ Fonctionnalités réellement utilisées : Vos utilisateurs exploitent-ils toutes les capacités offertes par Dynamics CRM ?
✔ Conclusion sur l’utilisation des licences : Votre usage actuel justifie-t-il le coût de vos licences ?
Données & Structures : votre CRM est-il bien organisé ?
✔ Consommation de stockage : Votre stockage est-il optimisé ou risque-t-il d’engendrer des surcoûts ?
✔ Modèle de données : Votre structure de données est-elle bien pensée et évolutive ?
✔ Données en production : Avez-vous des doublons, des données obsolètes ou mal catégorisées ?
Interface utilisateur : vos équipes ont-elles une expérience fluide et intuitive ?
✔ Applications & formulaires : Vos interfaces sont-elles ergonomiques et adaptées à chaque rôle ?
✔ Règles métiers : Avez-vous configuré des règles métiers adaptées aux processus de votre entreprise ?
✔ Contrôles personnalisés : Vos validations et règles de saisie sont-elles bien définies ?
✔ Ressources web : Vos intégrations web sont-elles pertinentes et performantes?
✔ Extensibilité JavaScript : Vos scripts personnalisés impactent-ils la performance du CRM ?
Automatisations : vos processus sont-ils optimisés ?
✔ Business Process Flows : Vos workflows guident-ils efficacement les utilisateurs ?
✔ Workflows classiques & Actions .NET : Vos automatisations sont-elles optimisées et bien codées ? ✔ Cloud Flows : Vos flux Power Automate sont-ils performants et bien structurés ?
✔ Marketing Journey : Vos parcours clients sont-ils bien paramétrés et efficaces ?
Documents : votre gestion documentaire est-elle fluide ?
✔ Contenus documentaires intégrés : Vos documents sont-ils bien intégrés à Dynamics CRM ?
✔ Intégration SharePoint : Exploitez-vous pleinement l’intégration avec SharePoint ?
Extensibilité .NET : votre CRM est-il bien développé ?
✔ API personnalisées : Vos développements spécifiques sont-ils bien conçus et nécessaires ?
✔ Structuration du code : Votre code est-il propre, évolutif et bien documenté ?
✔ Enregistrement des plugins : Vos plugins .NET sont-ils bien configurés et optimisés ?
Cycle de vie applicatif : votre CRM est-il bien maintenu et évolutif ?
✔ Stratégie de packaging : Votre déploiement est-il bien structuré ?
✔ Stratégie de déploiement : Suivez-vous les meilleures pratiques DevOps ?
✔ Gestion de la configuration : Votre environnement est-il bien maîtrisé ?
✔ Supervision et alerting : Disposez-vous d’un système de monitoring efficace ?
Sécurité et réglementation : votre CRM protège-t-il correctement vos données ?
✔ Sécurité basée sur les rôles : Vos accès sont-ils bien définis par rôle ?
✔ Sécurité basée sur la hiérarchie : Vos permissions respectent-elles l’organisation interne ?
✔ Sécurité des champs : Avez-vous bien sécurisé les champs sensibles ?
✔ Données personnelles et consentements : Votre CRM est-il conforme au RGPD et aux réglementations en vigueur ?
Optimisez votre CRM avec un audit flash gratuit !
Si vous avez identifié plusieurs points de vigilance en lisant cette liste, il est peut-être temps de réaliser un audit de votre CRM Dynamics. En 1 semaine, nous vous livrons un diagnostic clair et actionnable sur ces 28 critères.
Bénéfices de notre audit :
✅ Identifiez les opportunités d’amélioration immédiates
✅ Réduisez vos coûts de licence et de maintenance
✅ Optimisez la performance et l’adoption de votre CRM
✅ Sécurisez votre environnement pour le futur
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